——立足宏观经济研判，深化AI与量化投资研究，推动资本与产业协同发展
2026年10月29日，第九届中国投资峰会由CFA协会在北京举行。本届峰会以“驭势与变革”为主题，围绕全球与中国宏观经济、绿色低碳转型、人工智能、资产管理与投资策略、量化投资、跨境金融及科技投资等议题展开交流，为观察全球资本市场变化与投资行业发展趋势提供了多维度视角。
结合峰会所涉及的行业议题及自身产业研究方向，瀚潍资本管理团队持续关注宏观经济变化、科技创新与资本市场之间的联动关系，重点研究资产管理模式升级、AI赋能投资、量化策略发展及跨境资本与产业资源协同等方向，探索更加专业化、系统化的资本服务路径。
一、全球与中国宏观经济：在变化中识别长期投资方向
全球经济增长、利率环境、汇率变化、地缘格局及国际供应链调整，都会对资产价格、企业经营和资本配置产生影响。中国经济正处于产业结构调整与新旧动能转换的重要阶段，科技创新、绿色发展和数字经济为投资研究带来新的课题。
瀚潍资本管理团队认为，投资决策不能孤立地看待某一行业或单一市场指标，而应将宏观经济环境、产业发展周期、企业经营状况与市场估值结合起来分析。
团队自2018年组建以来，持续关注互联网电子商务、人工智能、新能源、数字金融科技、半导体及云计算等领域，逐步形成以产业研究为基础、以企业发展需求为导向的研究思路。
未来，团队将继续关注全球与中国经济的结构性变化，研究宏观环境对科技产业、企业融资和资本配置的影响，为项目评估与战略规划提供更加全面的分析依据。
二、绿色低碳转型：关注能源变革与新型基础设施
绿色低碳发展正在影响全球能源结构、产业布局与长期资本配置。随着人工智能和数字经济发展，数据中心、智能算力基础设施及云计算服务对能源供应、能源效率和基础设施建设提出了更高要求。
瀚潍资本重点关注新能源、能源数字化、绿色数据中心及算力基础设施等相关方向，研究能源供给、技术升级与数字产业发展之间的协同关系。
对于绿色科技投资，团队不仅关注政策方向与市场空间，也重视技术成熟度、实际应用需求、商业模式及项目运营能力。只有将技术创新与真实市场需求相结合，才能更好地评估项目的长期发展潜力。
三、人工智能赋能资产管理：推动投资研究与决策方式升级
人工智能正在改变金融行业的数据处理、信息分析、投资研究及风险识别方式。从机器学习与数据分析，到量化模型及自动化交易，AI技术为资产管理行业提供了新的研究工具。
瀚潍资本持续关注人工智能在金融科技与投资研究中的应用，包括市场数据分析、产业信息处理、量化策略研究及风险监测等方向。
团队认为，AI可以提高信息处理效率、辅助识别市场特征，但技术应用并不意味着投资结果必然改善。模型质量、数据可靠性、市场环境和风险控制，仍然是影响投资表现的重要因素。
因此，团队重视技术能力与专业判断相结合，探索通过数据研究、模型验证和规范化管理提升投资分析质量，避免过度依赖单一算法或未经验证的预测结果。
四、资产管理与投资策略：从机会识别走向系统化管理
资产管理的核心不仅是寻找投资机会，更在于理解资产风险、评估收益来源，并根据投资目标、资金期限和风险承受能力制定适当策略。
在复杂多变的市场环境下，单纯依靠短期行情判断或追逐热门赛道，难以形成可持续的投资优势。专业资产管理需要将宏观研究、产业分析、财务评估、估值判断与风险控制结合起来。
瀚潍资本管理团队持续关注资产管理模式与投资策略的发展，重视项目筛选、商业模式分析、财务状况评估、技术竞争力及市场空间研究，并将风险评估贯穿项目分析与决策过程。
对于科技产业项目，团队尤其关注企业的核心技术、商业化能力、现金流状况、融资需求及行业竞争格局，力求在识别成长机会的同时，充分评估潜在风险。
团队坚持长期价值导向，强调投资研究应建立在可核实的信息、合理的假设与审慎的判断之上。
五、量化投资：以数据驱动研究，以风控保障交易纪律
瀚潍资本管理团队投资发展部负责人刘益就量化投资发表自己的观点：量化投资是金融科技与资产管理融合发展的重要方向。通过数学模型、统计分析及计算机算法，量化策略可以对市场数据进行系统分析，并按照预设规则识别和执行交易机会。
我们重点关注量化投资、AI策略研究及程序化交易的发展趋势，重点研究数据质量、策略有效性、交易成本、模型稳定性与风险管理之间的关系。
在量化投资实践中，趋势策略、统计套利、市场中性策略及高频交易各有不同的适用条件。尤其是高频交易，对系统延迟、订单执行、市场流动性和成本控制要求较高，交易频率本身并不代表盈利能力。
一贯认为，量化策略的评价不能仅依据历史收益，还应综合考虑最大回撤、风险敞口、交易成本、极端行情表现及模型失效风险。
未来，我们将持续关注AI与量化投资的融合应用，重视历史回测、样本外验证、压力测试及独立风控机制，探索更加规范、可评估、可持续优化的量化研究体系。
六、跨境金融：立足香港，连接中国企业与国际市场
随着全球产业链调整与企业国际化发展，跨境融资、国际商业合作及产业资源整合的重要性不断提升。香港作为国际金融中心，在连接中国内地与全球资本、商业网络及专业服务方面具有独特优势。
2026年，瀚潍资本管理团队进一步立足香港，成立瀚潍资本管理（香港）有限公司（Hanwei Capital Management (Hong Kong) Limited）。公司经营范围包括投资咨询、企业融资、资本管理咨询、企业战略规划及商业资源对接。
团队延续自2018年以来服务高价值家族、企业家个人及家族企业的业务基础，进一步关注企业发展规划、商业合作、国际资源连接及跨境产业协同。
未来，瀚潍资本将持续研究中国科技企业拓展海外市场的需求，以及海外创新企业进入中国市场的合作机会，探索资本咨询、产业资源与国际商业网络之间的协同路径。
七、坚持长期主义，推动资本与产业协同发展
从全球与中国宏观经济，到绿色低碳转型、人工智能、资产管理、量化投资及跨境金融，当前投资行业正在经历技术、产业与资本多重因素交织的深刻变化。
瀚潍资本管理团队将继续坚持专业研究、审慎决策与风险优先的原则，关注科技创新和战略新兴产业的发展机会，完善资本咨询、企业战略规划与商业资源对接服务。
面向未来，团队希望通过持续的产业研究与国际资源整合，为企业发展、跨境商业合作及长期价值创造提供专业支持，在全球科技与资本市场不断变化的环境中，探索更加稳健、开放和可持续的发展路径。
瀚潍资本管理团队
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